Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»

Запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ».

Презентация компании: https://rusbonds.ru/rb-docs/seminars/SibEM-BKZ%20Investor%20Presentation%20220202.pdf
Текстовая расшифровка: https://rusbonds.ru/rb-docs/seminars/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%91%D0%9A%D0%97.DOCX
Карточка компании: https://rusbonds.ru/issuers/66783/

МОДЕРАТОР:
Алексей Буздалин, к.э.н., Директор Центра экономического анализа Группы «Интерфакс», член правления PRMIA Russia Chapter.
СПИКЕРЫ:
- Михаил Клугман, генеральный директор ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
- Александр Литвинов, советник Генерального директора по работе с ключевыми клиентами ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
- Мария Карлина, директор по правовым вопросам ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
- Ольга Лушникова, директор по корпоративным финансам ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»
- Денис Козлов, управляющий директор ООО ИК «Септем Капитал»

ПАРТНЕРЫ
Московская биржа

Подписываемся на RusBonds.ru в социальных сетях:
YouTube – https://www.youtube.com/c/rusbondsnews?sub_confirmation=1
Telegram – https://t.me/rusbondsnews
Facebook – https://www.facebook.com/RusBondsRu

Тайм-коды эфира:
00:00:10 Ролик о компании
03:00 Вступительное приветствие
06:00 Презентация эмитента
40:20 Ответы на вопросы зрителей
40:50 Ответ на вопрос о поддержке ВЭБ
44:20 О непокрытом убытке в капитале на 30 сентября 2021 г.
47:50 Комментарий о якобы выставлении ВЭБом имущества завода на продажу
49:40 Комментарий о банкротстве юрлица-предшественника
51:28 Комментарий об истории завода в составе холдинга «Энергомаш»
54:00 Старых долгов, полученных в ходе банкротства предшественника, у нового юрлица нет
55:31 Комментарий по EBITDA
56:20 Финансовые показатели по выручке, чистому долгу, EBITDA
57:00 Банки выдают кредиты по контрактной логике со средним сроком от 2 лет до 3-5 лет
58:47 Часть облигационного займа уйдёт на покрытие налогов и дебиторского долга, в том числе на выплату аренды имущественного комплекса, модернизацию производства, сертификацию и т.п.
1:01:30 Резкий рост дебиторского долга в 2021 г. связан с ростом бизнеса
1:04:00 Портфель клиентов по годам и % загрузки предприятия по контрактам на 2021-2023 гг.
1:04:00 ВЭБ не собирается продавать имущество завода
1:09:00 Почему выпуск облигаций внебиржевой: согласно законодательным требованиям и соотношению баланса к уставному капиталу
1:10:00
1:10:45 Комментарий по ставке аренды недвижимости и оборудования
1:15:00 Об амортизационных издержках
1:16:00 Степень бухгалтерского и физического износа оборудования
1:22:00 Компания использовала отсрочку платежей по налоговым и арендным платежам
1:23:00 Компания планирует использовать отложенные налоговые активы до 2025 г.
1:24:00 Возможно ли сокращение дебиторской задолженности за счет сокращения запасов
1:24:00 Участвует ли компания в выставках для привлечения партнеров и заказчиков
1:25:10 Какие KPI поставил ВЭБ перед генеральным директором
1:26:00 Компания не участвует в получении госсубсидий
1:26:18 Планирует ли компания развивать экспортные поставки
1:29:50 Доля просроченной дебиторской задолженности контрагентов
1:30:40 Сальдо на 2022-2023 гг.
1:30:40 Оценка рыночной стоимости предприятия
1:31:00 Планирует ли менеджмент выкупать предприятие у собственника
1:32:50 О дальнейших планах по выпуску облигаций